導讀

　　2024年全國5000萬及以上項目中標金額為14.23萬億，同比下滑約10%。主要是由于房建及市政等傳統領域呈現下降趨勢，而新興領域或受國家政策資金支持的領域（如能源、水利、農林等）則處于增長狀態，但是建筑行業形勢依然嚴峻。

　　本報告通過對公投市場中標數據的深入分析，客觀、系統地呈現工程建筑行業的全景圖；同時，解讀行業相關政策并展望未來走勢，剖析行業發展中的挑戰與機遇；此外，還新增了海外市場專題，以期為客戶提供多維度、全方位的行業觀察視角。報告用專題、專項的篇幅對宏觀經濟形勢、建筑業市場發展態勢、建筑業市場環境、建筑業市場主體、行業最新技術發展及海外建筑市場等做了詳細的分析解讀。

　　以下摘取部分內容為示例：

　　一、宏觀經濟形勢分析及預判

　　1. 2024年全國宏觀經濟發展環境

　　1.1 2024年各省宏觀經濟數據

　　初步核算，2024年國內生產總值為134.91萬億元，同比增長5.0%。分產業看，第一產業增加值91414億元，比上年增長3.5%；第二產業增加值492087億元，增長5.3%；第三產業增加值765583億元，增長5.0%。

　　分季度看，一季度強勢開局，經濟增速進一步加快至5.3%，超出市場預期，二三季度逐漸走弱，GDP增速分別下滑至4.7%和4.6%。為完成全年經濟增長目標，下半年政府及時調整宏觀政策，四季度GDP增速回升至5.4%。

　　1.2 2024 年建筑業發展情況分析

　　2024年，建筑業增加值 89949.3 億元，同比增長約 5.0%，近五年整體呈上升趨勢，增速相比上一年略有放緩。

　　二、建筑行業區域市場發展態勢及發展機遇分析

　　1. 區域公投市場分析

　　1.1 2024年各省公投市場分析

　　2024年全國5000萬及以上項目中標金額142298.28億元，同比下降10.06%，項目數量為47288個，同比下降3.21%。其中山東省中標金額11997.43億元排名第一；廣東省排名第二中標金額 10596.85 億元。從同比上來看，其中共有11省數據同比增長，20 個省份同比下降，六成以上省份市場規模縮減。

　　1.2 2024 年各大區域公投市場對比分析

　　2024年七大區域從中標金額來看，華東地區中標額最高為 47630.36億元，項目15894個，其次為華北地區，中標額 19672.14億元；從同比來看，七大區域僅華北地區和西北地區呈增長狀態，較2023年同比分別增長30.64%、11.40%；華中地區業績下降幅度較大，較2023年同比下降25.10%，其次為東北地區，較 2023年同比下降20.21%。

　　三、建筑行業細分領域市場發展現狀及未來布局方向分析

　　1. 2024年公投市場細分領域的結構性發展態勢2024年全國5000萬及以上公投市場項目領域分布中，能源、水利及農林領域處于增長狀態而房建及市政等傳統領域則呈現下降趨勢。未來可重點關注水利、能源領域。

　　2. 2024年公投市場各細分領域發展情況2024 年全國5000萬及以上公投市場項目領域分布中，房建工程在公投市場占主體地位，占比 39.6%；其次為能源、環保等其它工程，占比 16.9%；公路及市政工程分別占比 12%、10.2%。

　　2024年各領域從中標金額來看，房建工程中標56302.05億元，占比總金額39.57%；其次為能源、環保等其它工程，中標額23979.24億元；從同比來看，能源、環保等其它工程增長最高，較2023年同比增長50.97%，融合發展領域下降幅度較大，較2023年下降45.48%。

　　3. 2024年公投市場項目模式分析

　　3.1 2024年EPC項目模式分析

　　2024年全國5000萬及以上EPC項目17062個，中標金額61378.89億元；其中山東省EPC項目金額和中標數量都是最高，中標金額為6864.63億，項目數量 1611個；其次是河南省EPC項目，數量885個，中標金額4738.94億元。平均規模最高的是河南省，項目平均金額為5.35億元。

　　四、建筑行業市場主體現狀與發展

　　1. 2024年施工企業中標情況分析

　　2024年全國中標金額為14.23萬億，按項目地中標看，僅兩個省份突破萬億，山東省項目金額最多，共計中標11997.43億元，占比全國8.43%，其次為廣東省，中標金額為10596.85 億元，占比7.45%，前二十省中標金額占比達 84.80%。

　　按企業注冊地中標看，北京市企業中標金額最多，中標15052.35 億元，占比10.58%；其次為湖北省企業，中標 12385.10 億元，占比 8.70%；前二十省企業中標金額占比達 91.59%。

　　八大央企含聯合體平均項目：排名前三位為中國建筑、中國中鐵、中國鐵建，共計中標金額36369.80 億元。其中，中國建筑中標金額 14942.30 億，中國中鐵中標金額11037.25 億元。

　　八大央企去除聯合體項目：排名前三位依然是中國建筑、中國中鐵和中國鐵建。其中中國建筑中標金額達到6807.72億，中國中鐵中標金額5884.07 億元，中國鐵建中標金額5470.14 億元。中國能建、中國中冶和中國化學體量規模較低，共計5758.00億。

　　五、建筑行業主要技術發展趨勢

　　1. 2024 年建筑工程領域新技術研究與發展

　　1.1 2024 年建筑工程領域 Top10 工程研究及開發前沿

　　根據中國工程院發布的《全球工程前沿 2024》報告顯示，2024 年，土木、水利與建筑工程領域的工程前沿研究主要涉及“AI+”、防災和綠色低碳，其中，“AI+”的方向以設計 /規劃 / 測繪領域為主。工程前沿開發主要涉及 各領域的智能化控制平臺和智能建造。

　　六、海外建筑市場研究專題

　　1. 我國對外承包工程發展情況

　　近5年來，我國對外承包工程曲折發展，受到全球宏觀環境的復雜變化以及新冠疫情的影響，我國對外承包工程經歷了2019-2021 年連續下滑后又重新恢復增長，2023年新簽合同額首次超過1.8萬億元。2024年繼續保持增長，根據商務部最新統計數據，2024年我國對外承包工程業務完成營業額11819.9億元人民幣，同比增長4.2%，新簽合同額19036.3億元人民幣，增長2.1%。

　　在國家“一帶一路”戰略的推動下，“走出去”成為我國建筑企業的長期發展戰略之一。尤其是在當前國內經濟增長放緩、地方政府化解債務壓力大的背景下，建筑市場進入存量時代，中國建筑企業更加要走出國門，積極參與國際競爭，走出去在建筑企業的戰略中高度將會進一步提高。從中國對外承包工程的區域分布來看，主要集中在亞洲和非洲市場。

　　2. 海外重點地區建筑市場分析

　　2.1 2024 年全球建筑市場概述

　　全球建筑市場表現出強勁的增長，從2023年的15.19萬億美元增長到2024年的15.97萬億美元（預測值），同比增長5.1%。這一強勁的增長主要歸因于基礎設施建設的增加、翻新活動的激增、老年人口的快速增長以及制造業的上升。預計到 2028 年將持續保持強勁增長，達到19.86萬億美元，復合年增長率為5.6%。推動這一增長的預期因素包括城市化程度的提高、人口增長的增加、政府支持的增加、工業化程度的提高和智慧城市的發展。主要的增長區域有巴西、印度、沙特阿拉伯和印度尼西亞等新興市場，對建筑服務有強烈的需求。根據國際貨幣基金組織（IMF）的對各國的經濟展望，亞洲、非洲、中東等新興市場和發展中經濟體的GDP增速在全球平均增速水平以上，是建議重點關注的區域。

　　3.5 八大建筑央企海外項目分析

　　根據各渠道收集的信息（或有遺漏，僅供參考），2024年八大建筑央企在海外中標/簽約項目478個，其中中國交建項目數量最多有168個，中國能建、中國電建和中國建筑的項目個數也在50-100之間。從地域來看，亞洲和非洲的項目占比最高，分別為50.84% 和36.19%，合計達到約87%。

　　從項目的類型來看，基建（包含鐵路、公路、市政、水利等基礎設施項目）類型最多，有212個，數量占比接近一半，其中中國交建最多有120個；其次是能源項目有108個，光伏、風電等新能源項目也是中企出海的重點領域；排名第三的是房建項目，占比有16.74%。