2023上半年，在“經濟社會全面恢復常態(tài)化運行，國民經濟回升向好”的經濟環(huán)境之下，中國中央空調行業(yè)最終以增長1.3%的成績收官。盡管經濟恢復常態(tài)化運行，但是“經濟運行面臨新的困難挑戰(zhàn)，外部環(huán)境復雜嚴峻”依然是2023上半年無法回避的現(xiàn)狀。事實上，市場需求從“強預期”到“弱現(xiàn)實”、終端市場“一片哀嚎”、資金壓力空前等等，2023上半年中國中央空調行業(yè)出現(xiàn)的一系列問題也在昭示著市場經濟恢復發(fā)展的“不穩(wěn)固”。因此，“慢復蘇”“發(fā)展分化”“負重前行”成為2023上半年中國中央空調行業(yè)的主旋律，而增長1.3%的成績也遠低于市場預期。

　　

　　從i傳媒《暖通空調與熱泵》跟蹤監(jiān)測的21個區(qū)域市場情況來看，包括江蘇、廣東、山東、天津、河北、東北等在內的半數(shù)區(qū)域市場都出現(xiàn)了不同程度的下滑，市場基本面情況并未如整體市場增長1.3%的數(shù)據(jù)反映那么樂觀。渠道庫存壓力大、終端市場慘淡、項目周期變長、資金回籠慢等都是擺在行業(yè)面前的痛點，整個行業(yè)依然難掩“負重”前行的局面。

　　

　　而從上半年中國中央空調行業(yè)的結構來看，由于前兩年被積壓的項目紛紛在上半年開始發(fā)貨，中大型項目市場，尤其是以“新能源”為代表的工業(yè)項目市場一定程度上成為了2023上半年中國中央空調行業(yè)“穩(wěn)大局”的重要抓手，而這一點也在以離心機為代表的冷水機產品上得以集中體現(xiàn)，并成為了2023上半年整體市場仍能實現(xiàn)增長的最重要原因之一。

　　

　　眾所周知，任何市場和項目都有周期，“新能源”作為國家戰(zhàn)略，雖然得到了國家層面的大力扶持，其所延伸出的相關應用給上下游產業(yè)鏈帶來了大量機遇。但是諸如“新能源”般的紅利并不會一直持續(xù)，加之市場爭奪越來越激烈，“新能源”也在向深度競爭的“紅海”市場轉變。因此，對市場基本面的“看空”也成為2023下半年乃至未來市場的主流態(tài)度。

　　

　　一、工程項目市場分析

　　依托于“新能源”等工業(yè)項目的支撐，工程項目市場整體增長5.9%的成績稱得上是2023上半年中國中央空調行業(yè)為數(shù)不多的亮點。而工業(yè)項目的強力支撐，也使得2023上半年中國中央空調行業(yè)穩(wěn)住了基本盤。不過需要注意的是，工程項目市場的增長與上一年度項目的積壓也存在一定程度的強關聯(lián)。

　　

　　從需求來看，延續(xù)2022年的發(fā)展態(tài)勢，大工業(yè)項目依舊是2023上半年最火熱的市場。在“雙碳”戰(zhàn)略目標下，以“新能源”為代表的工業(yè)市場繼續(xù)呈現(xiàn)出欣欣向榮的發(fā)展局面，其大量的工程建設帶給中央空調行業(yè)無限機遇，“新能源”產業(yè)的相關業(yè)務正加速成長為中國中央空調行業(yè)新的發(fā)展引擎。

　　

　　而從宏觀層面來看，2023上半年工業(yè)生產穩(wěn)步恢復，裝備制造業(yè)增長較快，其中太陽能電池、新能源汽車、工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)產量分別增長54.5%、35.0%、34.1%。這樣的發(fā)展背景為我國中央空調行業(yè)提供了肥沃的土壤，也使得一部分深耕其中的冷水機及末端制造企業(yè)在這些市場大展拳腳，正在收獲工業(yè)項目所帶來的紅利。

　　

　　盡管發(fā)展態(tài)勢如虹，但是項目數(shù)量明顯減少、投資缺乏信心、項目周期延長、付款方式差等等，依然是工程項目市場必須面對的現(xiàn)實。此外，工程項目周期一般較長，部分項目在簽單后，都需要半年、甚至更長的發(fā)貨周期，而此前積壓的項目在2023上半年釋放，也是工程項目市場最終得以正增長的原因之一。因此工業(yè)項目看似“繁榮”的背后也隱藏著危機，實際情況也遠不如數(shù)據(jù)看上去那么樂觀。

　　

　　農業(yè)項目 小市場，大未來

　　作為我國碳排放的主要來源之一，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的全面推進，減少農業(yè)領域的碳排放也已成為全行業(yè)的共識。國家層面也屢屢發(fā)文，要求各地區(qū)加快推進農業(yè)種植、養(yǎng)殖、農產品加工等清潔能源改造。對于中央空調及熱泵行業(yè)而言，農業(yè)應用為制造企業(yè)開辟了一條新的賽道，以農林牧漁為代表的第一產業(yè)的受關注度和熱度正逐漸顯現(xiàn)。

　　

　　不僅如此，隨著社會的發(fā)展，經濟的進步，農業(yè)種植、養(yǎng)殖技術也在發(fā)生著翻天覆地的變化，智慧農業(yè)快速發(fā)展，農業(yè)領域延伸而出的應用需求也漸漸成為暖通空調制造企業(yè)關注和發(fā)力的重要細分領域之一。深挖農林牧漁用戶痛點，為用戶打造場景化的解決方案，助推農業(yè)項目清潔發(fā)展，為部分暖通空調制造企業(yè)打開了全新的視角。

　　

　　不過，相比傳統(tǒng)的工業(yè)項目和商業(yè)項目，農業(yè)領域的項目類型、應用環(huán)境都更為復雜，因此對于產品性能、系統(tǒng)穩(wěn)定高效提出了更高的要求。好在近兩年，諸多品牌不約而同地推出了農業(yè)應用產品和農業(yè)場景解決方案，給農業(yè)應用快速發(fā)展插上了翅膀。在各方利好的加持下，作為一個還未真正成長起來的“小眾”市場，農業(yè)項目市場的未來非常值得期待。

　　

　　在疫情全面放開之后2023上半年，本該有所好轉的商業(yè)項目市場卻未能如愿迎來復蘇，商業(yè)不“旺”、甚至有些“慘”成為其真實寫照。從宏觀數(shù)據(jù)來看，2023上半年全國商品房銷售面積下降5.3%，此數(shù)字也可看出商業(yè)地產投資環(huán)境對于后期市場的影響不容樂觀。雖然憑借著去年積壓的項目，市場出貨情況尚可，但以中小商鋪、寫字樓、商業(yè)綜合體等為主的商業(yè)項目市場在短期內很難有明顯的起色。

　　

　　但是，商業(yè)項目市場也并非全無可圈可點之處。就中小型商業(yè)項目而言，隨著淄博燒烤的意外“出圈”，淄博“趕烤”模式一時間引得各地紛紛效仿，在一定程度上加速和促進了各地商業(yè)項目市場的投資和繁榮。只是一時的熱度過后，受市場需求動力不足及資金掣肘，商業(yè)項目市場投資信心逐漸回落，項目持續(xù)性難以為繼。

　　

　　此外，經過較長時間的承壓前行，商業(yè)項目市場競爭愈發(fā)激烈，僅存的利好也終將散盡，甚至于，目前商業(yè)項目已成為了部分品牌的“棄子”。在市場需求收縮、供給沖擊、預期轉弱等多方壓力之下，中央空調商業(yè)項目市場何時能夠得以緩和仍是未知數(shù)，且從當前的市場走勢來看，“寒冬”仍將會持續(xù)較長一段時間，可以說曙光難現(xiàn)。

　　

　　如-3.5%這一數(shù)字所反映出的一樣，相較此前，下滑幅度進一步擴大是2023上半年家裝零售市場交出的答卷。更值得一提的是，由于報告統(tǒng)計的是制造企業(yè)的回款額（出貨），渠道庫存也包含在本報告數(shù)據(jù)中，這個數(shù)據(jù)也已經無法直接反映終端市場的真實狀況，因此家裝零售市場的實際情況遠比下滑3.5%更糟。

　　

　　樓市坍塌，家裝零售市場抬頭難。2023上半年，處于調整期的中國房地產市場整體呈現(xiàn)出了先揚后抑的發(fā)展走勢，市場持續(xù)轉弱。此外，部分區(qū)域甚至出現(xiàn)了商品房因為質量問題交付困難的現(xiàn)象，“灰犀牛”事件頻發(fā)，也在一定程度上影響著2023上半年家裝零售市場。作為與房地產市場正相關的行業(yè)，受房產市場持續(xù)走低的現(xiàn)實因素影響，中央空調家裝零售市場也再難迎來抬頭之勢。盡管國家層面反復強調“保交樓”政策，多項房地產調控政策也持續(xù)釋放，但也是“杯水車薪”，很難挽回家裝零售市場持續(xù)下行的局面。

　　

　　需求減弱，給家裝零售市場再潑一盆冷水。房地產市場的疲軟、需求側的持續(xù)減弱、購買力不足、外部環(huán)境持續(xù)嚴峻給家裝零售市場潑上了一盆又一盆冷水，都是壓垮家裝零售市場的稻草。如數(shù)據(jù)顯示，2023上半年中國中央空調市場未能如期迎來強勢復蘇，相反，最終結果反而大大出乎所有人的意料，“比以往更難”“一季度難，二季度更難”幾乎成為了所有制造企業(yè)和渠道企業(yè)的寫照。而從發(fā)展趨勢來看，2023下半年乃至未來更長一段時間內家裝零售市場的挑戰(zhàn)將遠遠大于機遇。

　　

　　消費分級，高低端分化進一步明顯。最近幾年，用戶的需求發(fā)生了種種變化，消費分層分級已是大勢所趨，且用戶消費習慣、消費需求的轉變正在重新定義市場。2023上半年，家裝零售市場持續(xù)承壓，消費需求也再遇分化，消費升級和降級并行共生，而這一趨勢從產品端的表現(xiàn)也可看出端倪。2023上半年，占據(jù)中國中央空調行業(yè)半壁江山的多聯(lián)機產品最終以下滑4.2%收尾，但是單元機產品卻勉強持平，穩(wěn)住了陣腳。就數(shù)據(jù)本身而言，單元機的增長一方面也是消費降級的具體表現(xiàn)，因此在上半年，不少制造企業(yè)加碼推出了更貼合市場需求的單元機新品，甚至是分體壁掛空調都出現(xiàn)了久違的增長。

　　

　　在多方的壓力之下，家裝零售市場何時能夠走出“至暗時刻”尚未可知。但值得欣慰的是，盡管在低迷的市場環(huán)境下，部分制造企業(yè)仍然保持逆勢發(fā)展，以用戶為中心，從產品端、渠道端以及其他維度尋求突破點，用確定性應對不確定性，不斷落地的體驗中心和零售門店就是他們深入拓展家裝零售市場的信心。

　　

　　三、品牌格局分析

　　2023上半年本報告依然對品牌進行了陣營劃分，即包括國產陣營、歐美陣營以及日韓陣營三大陣容。從三大陣營的占有率所呈現(xiàn)的趨勢來看，中國中央空調行業(yè)三足鼎立之勢愈發(fā)穩(wěn)固，“穩(wěn)”是2023上半年品牌格局的關鍵詞。其中，國產陣營穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)著超過一半的市場份額，當然，在某些領域，歐美陣營和日韓陣營依然有著其無法逾越的技術優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。

　　

　　盡管格局較穩(wěn)，但市場層面依然出現(xiàn)了一些細微的變化。首先，與2022年同期相比，受益于“新能源”等工業(yè)項目的利好，在以離心機為代表的大冷水機組市場占據(jù)優(yōu)勢的歐美陣營的占有率得以進一步提升，但部分民族品牌在其中的競爭力進一步加強同樣不容忽視；其次，如同多聯(lián)機產品最終所呈現(xiàn)的增長率一樣，以多聯(lián)機產品為主的日韓陣營的生存空間進一步被擠壓，不過其領頭羊地位始終未被打破；再次，受資金影響，2023上半年“國進外退”趨勢更加明顯，項目市場“國產化”比重日益提升，憑借著成本優(yōu)勢，國產品牌的競爭力在上半年進一步被淋漓盡致地體現(xiàn)了出來，整體市場占有率越來越高。

　　

　　從短期來看，中國中央空調行業(yè)的三足鼎立之勢不會發(fā)生較大變動，三大陣營“相互角力”的態(tài)勢將長久持續(xù)存在。不過，面對市場一邊內卷、一邊同質的常態(tài)化競爭時，主流品牌無疑是這場博弈中的“優(yōu)等生”，因此在交出漂亮的答卷之外，主流品牌理應找到更多的創(chuàng)新路徑，來回應行業(yè)對他們的期待。同時，更需要在品牌形象、技術實力、服務體系上加深布局，重視差異化策略，從而帶領中國中央空調行業(yè)向更“高質量”邁進。

　　

　　當經濟進入下行通道、人口紅利消失、利潤持續(xù)走低、客流大幅下降、渠道庫存見頂、現(xiàn)金流短缺、運營及獲客成本不斷上漲等諸多壓力都在零售渠道面前一一鋪開的時候，2023上半年零售渠道呈現(xiàn)給行業(yè)的是“一片哀嚎”“苦不堪言”。事實上，渠道企業(yè)的生存狀況的確遠比制造企業(yè)糟糕得多，有些挺過三年疫情的渠道商，卻倒在了2023上半年。

　　

　　面對巨大的生存壓力，零售渠道踏入轉型及變革深水區(qū)。其中，為了擺脫“紅海”，不少零售渠道開始向更高處升維，一方面在產品端向高端系統(tǒng)延伸、迭代升維，建立差異化；另一方面通過體驗升級、服務升級等手段向市場要效益，以期深刻洞察用戶需求，提升產品力和服務水平，在行業(yè)變革中尋找新的增長動力。

　　

　　不容忽視的是，在宏觀市場環(huán)境和微觀消費能力的雙向擠壓下，“高壓”將是零售渠道長期需要面臨的常態(tài)化困境，生存和利潤的高壓線時刻倒逼著渠道商反復“掂量”自身的處境。面對浪潮洶涌的壓力，零售渠道乃至品牌破局的關鍵應回歸到設備本身，通過不斷創(chuàng)新的技術提振用戶的消費信心，最大程度地激發(fā)客戶的購買欲望。換句話說，任何時代，商業(yè)的規(guī)律從來沒有變過，即發(fā)現(xiàn)客戶新的需求，并設法滿足他。市場需求從未消失，中國的住宅用戶遲早會回歸到安全、舒適、經濟的本質上來，此時，放下價格內卷的執(zhí)念，給予用戶更多的服務，做大用戶價值不失為更為高明的生存之道。

　　

　　工程渠道 應用分化，往更細處深挖

　　當總包制愈演愈烈、缺錢在全行業(yè)蔓延、最低價中標、項目周期漫長等問題在2023上半年再次襲來時，工程渠道的生存環(huán)境可謂是暗影重重，“四面受敵”“來之坎坎”二詞足以形容當下工程渠道的生存狀況。在此背景下，尋找更為良性的發(fā)展道路，在應用分化的時代背景下求生求存，成為了工程渠道亟需解決的長久課題。

　　

　　首先，向更高門檻的細分市場突圍。當常規(guī)市場已然熙熙攘攘，更高處的風景自然也會被更多人“垂涎”，更考驗專業(yè)能力的醫(yī)療、凈化、光伏、生物醫(yī)藥、高效機房、智慧能源等項目成為了更多工程渠道關注的重點。為了更好地應對市場競爭，他們不斷提升自身專業(yè)能力、服務能力、項目管理能力、成本控制能力等，在打磨好自身實力時，也已經具備了市場競爭的話語權，并在自身擅長的領域或者業(yè)務模式中逐漸找到了屬于自己的發(fā)展之路和生存方式。

　　

　　其次，在工業(yè)項目中尋覓機遇。當常規(guī)應用領域擠進來越來越多工程商，市場競爭的焦灼可以想見。因此，工業(yè)項目作為當下為數(shù)不多的熱點市場，工程商們自然也不愿輕易放過。基于此，不少工程渠道將目光轉向工業(yè)項目市場，試圖打通觸達相關甲方的鏈路，從而搶占新一輪的競爭高地。

　　

　　再次，解鎖城市更新市場的密碼。2023年，絕大部分城市已經開始細化城市更新的落地性方針，明確了重點項目的范圍。更新第一梯隊的北京、上海、廣州、深圳、四川、天津、上海、青島，配套政策出臺和調整則更為頻繁，在提升傳統(tǒng)改造項目合規(guī)性的同時，也明確了中長期目標。在相關政策的扶持下，存量市場未來潛力巨大。作為相關配套產業(yè)，中央空調市場也因此迎來了發(fā)展的新機遇，將存量市場作為營業(yè)板塊的重要內容也已成為部分工程渠道的著力點之一。他們深知，誰能掌握城市更新市場的密碼，也就將率先搶占存量市場的“新高地”。